Slik signerer du et forslag elektronisk
Forslag og engasjementsbrev brukes til å definere omfanget av oppdraget mellom deg og et firma. Regnskapsføreren lager et forslag som er tilpasset din situasjon. Vanligvis må du signere forslaget elektronisk før revisjonsselskapet setter i gang med arbeidet du har bedt om.
Dekkes her:
- E-signering av et forslag
- Din side for forslag og ELs
- Skrive ut et forslag
- Det signerte forslaget er ennå ikke undertegnet
E-signering av et forslag
Gå nøye gjennom tilbudet. Her finner du kanskje vilkårene for tjenestene firmaet tilbyr, en prisliste, fakturaer (også gjentatte) eller forespørsler om automatisk betaling, samt annen nyttig informasjon som firmaet velger å ta med.
Følg disse trinnene for å gjennomgå og signere et forslag:
1. Klikk på forslagets navn.
2. Gå gjennom innholdet i tilbudet, de tilbudte tjenestene eller eventuelle fakturaer nedenfor.
3. Hvis du blir bedt om det, velger du betalingsmåte eller legger til en ny ved å klikke på + Legg til betalings måte og angi betalingsinformasjonen. For flere underskrivere er det tilstrekkelig å legge til betalingsmåten én gang.
4. Klikk på knappen Min signatur for å e-signere forslaget, og godta deretter vilkårene ved å krysse av i avmerkingsboksen nederst. Det var det!
Datoen legges automatisk til, slik at du kan klikke på Til kundeportalen for å gå tilbake til startsiden.
Legge til en håndskrevet signatur
Det er ikke alle som godtar maskinskrevne signaturer, men du kan alltids lage en håndskrevet signatur:
1. Klikk på feltet Min signatur eller Initialer.
2. Bytt til fanen Tegn, og signer deretter med fingeren på musematten eller med musen.
3. Klikk på Sett inn.
Din side for forslag og ELs
Gå til siden Proposals & ELs i venstre sidefelt. Øverst på siden finner du seksjonen Venter på handling med forslag som venter på underskrift eller oppdatering av betalingsinformasjon.
Forslagslisten går nedover fra den.
Du vil se følgende informasjon:
- NAVN: Dette er hva forslaget heter.
- STATUS: Hvis forslaget er ferdig signert, står det SIGNERT på status . Hvis forslaget ikke er ferdig signert, står det PENDING på status .
- DATO: Datoen er den dagen forslaget ble sendt til deg.
- SIGNERT: Det første tallet er antallet brukere knyttet til kontoen som har signert forslaget, det andre er det totale antallet underskrivere som kreves for å signere forslaget.
Hvis du vil sortere forslagslisten for å finne bestemte forslag, klikker du på opp-ned-pilene ved siden av kolonneoverskriften NAME, DATE ellerSTATUS.
Skrive ut et forslag
Skriv ut et hvilket som helst forslag, enten det venter på underskrift eller er signert. Klikk på navnet på forslaget for å åpne det, klikk deretter på rullegardinmenyen Annet øverst på siden og velg Skriv ut.
Det signerte forslaget er ennå ikke undertegnet
Hvis du har signert et forslag, men det fremdeles er i Pending status, betyr det at det må signeres av flere brukere av kontoen (se her for mer informasjon).
Regnskapsførere kan be om signaturer fra alle brukere av en konto eller bare én av flere. Hvis en av brukerne som må signere, ikke har gjort det ennå, blir forslaget stående som Venter på underskrift status på siden Proposals & ELs . Du vil også se eventuelle tomme felt for ventende signaturer på selve forslaget.