Sikre direktemeldinger med oppgaver
Du kan opprette chattetråder der du på en sikker måte kan kommunisere i sanntid med skatterådgiveren din og utveksle dokumenter. Her får du vite alt du trenger om hvordan du kommuniserer via chat.
Dekkes her:
- Opprette chatter
- Svar på chatter
- Your chats list
- Administrere oppgavene dine
- Inkludering av videoer i chatter
- Administrere dokumenter i chatter
Opprette chatter
For å starte en chat:
1. Gå til delen Chatter og oppgaver , og klikk deretter på Ny chat, eller gå til startsiden og klikk på Ny chat i delen Hurtigkoblinger til høyre for dashbordet.
2. Skriv en melding. Bruk formatering og legg til kulepunkter eller nummererte lister. Gi chatten et navn (du kan endre det eller redigere det senere).
3. Klikk på Opprett chat. Deretter mottar forberederen din et varsel om at de har en melding fra deg.
Svar på chatter
Når du har en ny chat, ser du et varsel i hovedmenyen. Alle ventende chatter med antall oppgaver som skal fullføres, vises i blokken Chatter og oppgaver på dashbordet. Du kan også få tilgang til dem ved å gå til delen Chatter og oppgaver.
Husk at du alltid får et e-postvarsel når regnskapsføreren sender deg en melding eller ber om ytterligere informasjon. Klikk på knappen Vis chat eller lenken i chatten for å se og svare på den.
Les chatten fra regnskapsføreren, skriv et svar i meldingsfeltet og klikk på send-ikonet når du er ferdig.
Your chats list
Hvis du vil se alle chattene dine, går du til Chatter og oppgaver i hovedmenyen. Hvis du har uleste chatter, finner du delen Uleste øverst og delen Leste chatter under, sortert kronologisk etter siste svar.
Til venstre vises en liste med informasjon om siste svartid, forfatter, emne og status for hver tråd. De uleste trådene er merket med et grønt papirfly-ikon og en prikk, og de leste trådene er merket med et lilla papirfly-ikon. Arkiverte tråder er merket med et grått plan.
Hva du kan finne på denne siden:
- Både du og forberederen din kan bruke chatten til å stille spørsmål, få informasjon og laste opp og ned dokumenter.
- Saksbehandleren din mottar et varsel om at et spørsmål er under behandling, og svarer deretter på det.
- Enten et firma eller du kan starte en chattetråd.
- Alle chatter og vedlegg er samlet på én side.
- Forberederen din kan legge til oppgaver for deg i en chattetråd.
- Når du har fullført en oppgave, kan enten du eller regnskapsføreren din krysse den av.
- Alle oppgaver er tilgjengelige på én side.
- Når alt i en chattetråd er fullført, kan saksbehandleren arkivere den.
Administrere oppgavene dine
Regnskapsføreren kan tildele oppgaver i en chat.
Hvis det er knyttet oppgaver til chattetråden, vises en seksjon kalt Dine oppgaver i tråden. Du vil også se antall tildelte/utførte oppgaver i navnet på chattetråden.
Oppgavene ser ut som punktene på en huskeliste. Når en oppgave er fullført, kan enten du eller regnskapsføreren din krysse den av.
Du kan også sjekke oppgavene dine direkte fra varselet på dashbordet ditt.
Hvis du vil spore oppgavene dine fra alle chattene dine på én enkelt side, går du til fanen Chatter og oppgaver, klikker på Filter-knappen helt til høyre og velger:
- Ufullstendig: For å se alle chattetrådene med oppgavene dine som skal fullføres.
- Fullført: For å se alle chattetråder med avkryssede gjøremål.
- Alle: For å se alle chattetrådene med oppgavene dine.
Klikk deretter på Bruk.
Det finnes to andre måter å filtrere chatter på. Du kan filtrere etter:
- Tidsintervall: se chattetråder med svar eller oppgavene dine som er opprettet fra et valgt område.
- Status: se bare chattetråder med Active eller Archive status.
Inkludering av videoer i chatter
Noen ganger er ikke ord nok - og bilder er til stor hjelp. Legg inn videoer fra Loom, Vimeo, YouTube eller Google Drive hvis du vil vise saksbehandleren noe du synes er for vanskelig å forklare. Klikk på ikonet for innebygd video (avspillingspilen) i verktøylinjen for tekstformatering, og lim deretter inn lenken til videoen.
Forberederen din vil kunne se videoen rett inne i chattetråden.
