Oversikt over dokumentseksjonen
Dokumentseksjonen inneholder alle filene som revisoren(e) har utarbeidet for deg, samt dokumenter du har lastet opp til kundeportalen. Finn ut hvordan du blar gjennom dokumentene dine og utforsker tilgjengelige alternativer.
Dekkes her:
Dokumenter handlinger
Fra seksjonen Dokumenter kan du:
- Last opp dokumentene dine til TaxDome .
- Gi nytt navn til, flytt, forhåndsvis, slett og last ned tidligere opplastede dokumenter.
- Bruk mapper til å organisere filene du har sendt til regnskapsføreren din.
- Forhåndsvis og last ned dokumenter utarbeidet av firmaet ditt.
- Signer dokumenter som regnskapsføreren din har utarbeidet for deg.
- Godkjenne dokumenter som regnskapsføreren din har utarbeidet for deg.
Oversikt over dokumentseksjonen
Når du har et grønt merke ved siden av seksjonen Dokumenter , betyr det at du har dokumenter som krever at du utfører en handling. Tallet på merket angir hvor mange dokumenter som krever handling.
Denne delen består av blokken Venter på handling og tre underfaner: Nylig, Mapper og Papirkurv.
Dokumenter som må signeres eller godkjennes av deg, plasseres i blokken Venter på handling. Klikk på et dokument for å åpne det:
Merk at når alle nødvendige handlinger er utført, forsvinner denne sperren inntil regnskapsføreren din ber om flere handlinger fra deg.
Alle dokumenter vises i de tre underfanene:
Nylig
Her finner du de 50 siste dokumentene som har vært:
Mapper
Denne underfanen inneholder mapper på øverste nivå som er opprettet av firmaet ditt, med ulik synlighet/tillatelser:
Kunden kan se og redigere: dokumenter som er lastet opp til TaxDome av deg eller din regnskapsfører. Du kan slette disse eller flytte dem til andre mapper.
Kunden kan se: dokumenter som firmaet ditt deler med deg. Du kan se dem, men du kan ikke slette eller administrere dem.
Kunden kan se og redigere: dokumenter som er lastet opp til TaxDome av deg eller din regnskapsfører. Du kan slette disse eller flytte dem til andre mapper.
Kunden kan se: dokumenter som firmaet ditt deler med deg. Du kan se dem, men du kan ikke slette eller administrere dem.
I underfanen Mapper er følgende informasjon tilgjengelig:
- NAVN: Dette er dokumentets navn, og det har et filtypeikon ved siden av seg.
- DATE UPLOADED: Dette er når dokumentet ble lastet opp.
- OPPLASTET AV: I alle mapper med Client kan du se tillatelsesnivå, vil du se navnet på firmamedlemmet som lastet det opp.
- BESKRIVELSE: Beskrivelser er valgfrie, så en beskrivelse kan være tilgjengelig hvis personen som lastet opp dokumentet oppga en.
- STATUS:
- I PÅVENTE AV BETALING: Dokumentet er låst og venter på betaling av den tilknyttede fakturaen.
- VENTER PÅ GODKJENNING: Dokumentet venter på din godkjenning.
- GODKJENT: Dokumentet er godkjent av deg.
- IKKE GODKJENT: Dokumentet ble avvist av deg.
- VENTER PÅ SIGNERING: Dokumentet venter på din e-signatur.
- SIGNERT: Alle brukere av kontoen dokumentet gjelder for har signert det.
- DELVIS SIGNERT: Minst én bruker av kontoen dokumentet er for, har nektet å signere det.
- AVSLÅTT SIGNATUR: Alle brukere av kontoen dokumentet er for, har avslått å signere det.
- FORSEGLET: Regnskapsføreren din har mulighet til å forsegle dokumenter. Når et dokument er forseglet, kan du ikke slette, redigere eller flytte det til en annen mappe.
Søppel
Dokumenter du har slettet på TaxDome, går du til Søppel plassering. Filen blir liggende der i 30 dager til den slettes permanent. Filer som ble slettet fra en mappe med Kunden kan se og redigere 
tillatelse fra regnskapsføreren din er også tilgjengelig i papirkurven i 120 dager.
Hvis du vil gjenopprette et dokument som er plassert i papirkurven, klikker du på ikonet med tre prikker helt til høyre for dokumentets navn og deretter på Gjenopprett.
