Slik viser, redigerer, laster ned, skriver ut og filtrerer dokumenter

Utforsk dokumenthandlinger - forhåndsvisning, markering som lest, redigering og mer. Lær hvordan du enkelt kan håndtere dokumenter i denne artikkelen.

Dekkes her:

Forhåndsvisning av dokumenter

Klikk på navnet på dokumentet for å se det. Alle PDF-filer med Kunden kan se og redigere åpnes i vår innebygde fremviser, der du kan fylle ut skjemaer, bruke merknader, endre dokumentets retning og mye mer. Her finner du mer informasjon om hvordan du bruker innebygd PDF-editor.

Når du forhåndsviser bilder (jpg, jpeg, png, jfif, gif) eller PDF-filer fra en mappe med  Kunden kan se tillatelse, rotere dem med klokken eller zoome inn og ut ved å klikke på ikonene til høyre.

Mens du viser et dokument, kan du også laste det ned, se revisjonssporet, flytte det til en annen mappe, skrive ut, redigere eller slette det (noen av disse alternativene er bare tilgjengelige for dokumenter med Kunden kan se og redigere tillatelse). Klikk på ikonet med tre prikker øverst til høyre for å få tilgang til disse alternativene i rullegardinmenyen.

Klikk på de tre prikkene øverst til høyre og velg Vis mer info for å se dokumentbeskrivelsen eller årsakene til at dokumentet ikke er godkjent eller signaturen er ugyldig (knappen er ikke tilgjengelig hvis det ikke finnes noen). Klikk på X til høyre eller velg Skjul mer info i menyen med tre prikker for å lukke tilleggsinformasjonen.

Hvis det er to eller flere filer i den aktuelle mappen, kan du flytte mellom dem ved hjelp av lenkeneForrige og Neste øverst til høyre.

Klikk på Tilbake nederst for å gå tilbake til listen over dokumenter.

Markering av dokumenter som lest

I underfanen Nylige og mapper i delen Dokumenter er alle filer som ikke er vist eller lastet ned ennå, og alle mapper som inneholder slike filer, merket med en Ny-tagg . Denne merkelappen vises til filen enten vises eller lastes ned.

Hvis du vil fjerne denne merkingen for en eller flere filer, går du til underfanen Mapper, merker av i avmerkingsboksen til venstre for dokumentene du vil merke som lest, og klikker deretter på Merk som lest over listen. Eller velg en mappe slik at alle dokumentene i den blir merket som lest.

Visning av et dokuments historikk (revisjonsspor)

Du har alltid muligheten til å sjekke alle hendelsene som har funnet sted med et dokument. TaxDomeMed revisjonsloggen kan du finne ut når noen har utført noen av disse handlingene:

  • lastet opp et dokument
  • omdøpt et dokument
  • sett et dokument
  • lastet ned et dokument
  • slettet et dokument
  • gjenopprettet et dokument
  • endret et dokument (PDF-filer)
  • undertegnet et dokument
  • nektet å signere et dokument
  • unnlatt å signere med KBA
  • sendt en forespørsel om signatur
  • kansellert en signaturforespørsel
  • forseglet et dokument
  • åpnet et forseglet dokument
  • godkjent et dokument
  • godkjente et dokument

For å få tilgang til et dokuments historikk klikker du på ikonet med tre prikker og deretter på Revisjonsspor.

Følgende informasjon er tilgjengelig her:

  • BRUKER: for- og etternavn og e-postadresse til brukeren som fikk tilgang til filen.
  • HENDELSE: hva som skjedde med filen
  • SERVERTID: når hendelsen fant sted.
  • KLIENTTID: når hendelsen fant sted for klienten
  • IP-ADRESSE: IP-adressen til brukeren som åpnet filen
  • BROWSER: nettleseren som ble brukt da hendelsen fant sted.

Skrive ut dokumenter

Hvis du vil skrive ut PDF-dokumenter og bilder (JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, WEBP osv.) fra en konto, klikker du på ikonet med tre prikker helt til høyre for dokumentnavnet og deretter på Skriv ut. Du kan også få tilgang til Skriv ut-lenken fra dokumentviseren.

Nedlasting av dokumenter

Følg disse trinnene for å laste ned filene dine:

  1. Velg filene/mappene du vil laste ned, og klikk deretter på Last ned i menylinjen.

Merk: Du kan også få tilgang til nedlastingslenken fra dokumentviseren.


2. Hvis du blir bedt om det, velger du hvor du vil lagre filen, og klikker deretter påLagre.

3. Når nedlastingen er ferdig, vil du vanligvis se den nederst i nettleservinduet. Klikk på filens navn for å åpne den. For mer informasjon om hvordan du angir hvor filene lastes ned, se her. Hvis du har valgt flere filer/mapper, pakkes dokumentene i et zip-arkiv.

Slette og gjenopprette dokumenter

Hvis du vil slette et dokument fra TaxDome, kan du legge det i mappen Søppel. Filen blir liggende der i 30 dager, og slettes deretter permanent. Filer som ble slettet fra en mappe med Kunden kan se og redigere tillatelse fra regnskapsføreren din er også tilgjengelig i Søppel i 120 dager.

  1. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av dokumentene du vil fjerne, klikk på ikonet med tre prikker øverst til høyre, og klikk deretter på knappen Slett lenke.

En annen måte å få tilgang til Slett på er fra dokumentviseren.

2. Eller finn Slett i menylinjen.

3. Klikk deretter på Slett i popup-vinduet Slett bekreftelse.

Merk: Du vil ikke kunne slette filer fra mapper med Kunden kan se  tillatelsesnivå.

Få tilgang til alle filer som ble slettet i løpet av de siste 30 dagene ved å navigere til underfanen Papirkurv i delen Dokumenter.

Merk:

  • Filer som er fjernet fra forskjellige mapper, vises i én liste. Du kan se et dokuments plassering i kolonnen PATH .
  • Du kan fortsatt laste ned filer når de ligger i papirkurven .
  • Når du sletter en mappe, plasseres alle filene i mappen i papirkurven . Tomme mapper slettes umiddelbart.

Hvis du vil gjenopprette et dokument, klikker du på ikonet med tre prikker helt til høyre for dokumentets navn og deretter på Gjenopprett.

  • Hvis det ikke finnes en plassering for den gjenopprettede filen, opprettes den automatisk.
  • Dokumentets revisjonsspor gjenopprettes sammen med filen.

Endre et dokuments egenskaper

Hvis du vil redigere filinformasjon, klikker du på ikonet med tre prikker til høyre og deretter påRediger. Her kan du endre filnavnet og beskrivelsen av filen. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Merk: Du kan ikke redigere filer fra mapper med Kunden kan se  tillatelsesnivå.

Søke i dokumenter

Hvis du vil søke etter dokumenter, skriver du inn navnet i søkefeltet og klikker påenter på tastaturet.

Dokumentlisten vil bli begrenset til dine spesifikasjoner.

Filtrering av dokumenter

Filtre er nyttige når du leter etter bestemte typer dokumenter. Du vil for eksempel raskt finne alle PDF-filene dine.

Slik filtrerer du listen over firmaforberedte dokumenter:

  1. Klikk på knappen Filter , og velg deretter filtype.
  2. Klikk på Bruk filter.

Listen begrenses deretter til dine spesifikasjoner.

Sortering av dokumentliste

Noen ganger kan det være lurt å sortere en dokumentliste i stedet for å filtrere den. Sorteringsalternativet kan også brukes sammen med søke- og filtreringsfunksjonene for å begrense søket ytterligere.

Du kan sortere listen etter mappe- og filnavn, hvem som lastet opp eller opplastingsdato. Klikk på opp-ned-pilen ved siden av kolonneoverskriften NAME, UPLOADED eller USER for å sortere listen under den.

Svarte dette på spørsmålet ditt? Takk for tilbakemeldingen Det oppstod et problem med å sende inn tilbakemeldingen din. Vennligst prøv igjen senere.