Oversikt over klientens dashbord og portal
Dashbordet viser alt du for øyeblikket trenger å gjøre noe med, for eksempel ubetalte fakturaer, oppgaver i chattetråder, ventende arrangører eller dokumenter. Du kan også bestille avtaler, laste opp dokumenter og sende meldinger til regnskapsføreren herfra.
Fra dashbordet ditt kan du umiddelbart komme i gang med...
- Hva venter på din handling?
- Få kunngjøringer fra regnskapsføreren din
- Hurtigkoblinger: bestill time, opprett chat, last opp fil
- Gjennomgang av saldoen din
- Ta kontakt med regnskapsføreren din
Hva venter på din handling?
Once you’re logged into TaxDome, you’ll see your client dashboard. You can also access it at any time by clicking on Home from the left sidebar.
Klientoversikten er utformet slik at du aldri går glipp av viktige oppdateringer. Når regnskapsføreren har gjort noe som krever at du gjør noe, viser seksjonen Venter på handling en liste over ting du må gjøre.
Du vil motta tiltak når revisoren eller skatteoppgjørsføreren din:
- Ber om godkjenning av et dokument
- Ber deg om å e-signere et dokument
- ber deg om å e-signere et forslag eller et oppdragsbrev
- Sender deg en arrangør for å fullføre
- Avregistrerer en arrangør slik at den må fullføres.
- Oppretter nye oppgaver som skal utføres i en chattetråd.
- Sender deg en ny faktura som du skal betale
Handlingselementer er kategorisert etter emne (f.eks. dokumenter, organisatorer osv.) og vises i kronologisk rekkefølge med det nyeste øverst. Klikk på elementet for å åpne og interagere med det ventende dokumentet, chattetråden, organisatoren eller fakturaen.
Gjøremål fjernes automatisk når handlingen de krever er utført, for eksempel når du har betalt en faktura, signert et dokument eller sendt inn en organisator. Så lenge du ikke utfører handlingen, forblir gjøremålselementet på plass. Hvis du for eksempel har begynt å fylle ut en kalender, men ikke har sendt den inn ennå, vil gjøremålselementet fortsatt vises.
Få kunngjøringer fra regnskapsføreren din
Hvis regnskapsføreren din har informasjon å dele med deg, sender de en kunngjøring til portalen din. Den vises øverst til høyre på dashbordet. Hvis kunngjøringen er for lang, kan du klikke på Les mer for å åpne den i sidepanelet. Denne kunngjøringen vises også som et varsel når du logger inn.
Hurtigkoblinger: bestill time, opprett chat, last opp fil
Til høyre på dashbordet finner du lenker til ofte brukte handlinger:
- Last opp dokumenter: Last opp et dokument direkte fra dashbordet. Les mer om dette her.
- Bestill time: Hvis firmaet ditt har slått på denne funksjonen, kan du velge et tidspunkt for en telefonsamtale med regnskapsføreren din.
- Ferdig med opplasting: Hvis firmaet ditt har slått på denne funksjonen, sender du et varsel til skatteoppgjørsansvarlig når du har lastet opp alle nødvendige dokumenter.
- Ny chat: Opprett en chattetråd med regnskapsføreren. Mer om dette her.
Gjennomgang av saldoen din
Hvis du har forfalte fakturaer, vises den utestående saldoen øverst til høyre på dashbordet. Her ser du også kredittene dine - pengene du har tilgjengelig for å betale fremtidige fakturaer.
Merk: Denne blokken vises hvis firmaet ditt har slått på funksjonen.
Ta kontakt med regnskapsføreren din
Enten du trenger firmaets gateadresse, Facebook-side eller telefonnummer, finner du alltid disse opplysningene nederst til høyre i delen Kontaktinfo på dashbordet.
