Mobil: Sikker chat med oppgaver

Få en bedre mobilopplevelse ved å utforske sikre chatter med integrerte oppgaver. Opprett chatter, se og svar på dem, og administrer oppgavene dine effektivt mens du er på farten. I tillegg kan du se hvordan du legger til lenker i videoer og sjekker chatteoppgavens historikk ved hjelp av Audit Trail-funksjonen.

Dekkes her:

• Chatter
• Opprette chatter
• Vise og svare på chatter
• Administrere oppgavene dine
• Legg til lenker til videoer
• Slik viser du chatteoppgavens historikk: Revisjonslogg

Chatter

Chats er et sikkert kommunikasjonsverktøy i appen som lar deg opprette chattetråder i sanntid, på samme måte som DM-er. Både du og regnskapsføreren mottar varsler når en ny chat startes. I Chats:

• Du kommuniserer med regnskapsføreren og stiller og svarer på spørsmål.
• Last opp og last ned skjemaer. Mer om håndtering av filer i chatter. 
• Alle chatter og vedlagte filer lagres på ett sted. 
• Du kan legge ved filer og bygge inn videoer fra Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo. 
• Regnskapsføreren din kan legge til oppgaver for deg.
• Når en oppgave er fullført, sjekker du eller regnskapsføreren din den av.
• Vis alle oppgavene dine på en egen side ved behov.
• Når alt i en tråd er behandlet, arkiverer regnskapsføreren den.

Opprette chatter

Hvis du har spørsmål til regnskapsføreren din, kan du opprette en chat:

1. Gå til Chat-delen i navigasjonslinjen og trykk på Meldingsfirma.

2. Skriv et emne og trykk på Start for å opprette en ny chattetråd. 

3. Skriv en melding, bruk formatering, punktlister eller nummererte lister etter behov, og trykk deretter på Send.

Vise og svare på chatter

Når det er opprettet en ny chat, ser du et varsel i Hjem-delen under Chats. Alle ventende chatter, sammen med eventuelle oppgaver, vises på dashbordet. Klikk på varselet for å se og svare.

Du får alltid et push-varsel når regnskapsføreren sender deg en melding eller ber om ytterligere informasjon. Trykk på varselet for å se det.

Du får tilgang til chattene dine ved å trykke på Chats i navigasjonslinjen eller trykke på underavsnittet Chats i Hjem-delen. 

Hvis du har uleste chatter, markeres de i blokken Venter på handling, sortert kronologisk etter siste svar. 

Det røde tallet til høyre indikerer chatter som trenger oppmerksomhet. Tråder viser siste svar, forfatter, emne og klientoppgave status. Uleste tråder har et rødt merke som viser antall uleste chatter og ukontrollerte oppgaver.

Trykk på trådtittelen for å se og svare. Les meldingen, skriv et svar i meldingsfeltet, og trykk deretter på send-ikonet når du er ferdig.

Administrere oppgavene dine

Regnskapsføreren kan tildele deg oppgaver i en chattetråd, som en sjekkliste. Oppgaver kan legges til eller krysses av av deg eller regnskapsføreren.

Legg til lenker til videoer

Du kan legge inn videoer fra Loom, YouTube, Google Drive eller Vimeo hvis du vil dele dem med regnskapsføreren din. Slik gjør du det:

1. Kopier en lenke til en video.

2. Inne i en chattetråd trykker du på plussikonet og velger Bygg inn video.

3. Lim inn lenken og trykk på Fest.

4. Legg til en melding og trykk på send-ikonet.

Nå kan du og regnskapsføreren din se den innebygde videoen i appen.

Slik viser du chatteoppgavens historikk: Revisjonslogg

Se alt som har skjedd med en oppgave i en chat ved hjelp av revisjonsloggen på TaxDome. Du kan finne ut når noen...

• ...lagt til en oppgave i en chat.
• ...slettet en oppgave fra en chat.
• ...krysset av en oppgave som fullført.

Hvis du vil se historikken for en oppgave i en chat, trykker du lenge på dokumentet i chattetråden eller går til fanen Vedlagt og trykker lenge på det valgte dokumentet og deretter på Revisjonslogg. 

• Bruker: For- og etternavn, sammen med e-postadressen til alle brukere som har gjort endringer i oppgaven.
• Hendelse: Beskriver handlingen som skjedde i forbindelse med oppgaven.
• Servertid: Tidsstempelet som angir når hendelsen fant sted på serveren.
• Klientens tid: Tidsstempelet som angir når hendelsen ble oppfattet på klientens side.
• IP-adresse: Den unike numeriske etiketten som er tilordnet enheten som åpnet eller endret oppgaven.
• Nettleser: Nettleserapplikasjonen som brukes under arrangementet eller mobilapplikasjonen.
• OS: Operativsystemet i nettapplikasjonskonteksten.