Mobilapp: håndtering av dokumenter

Håndter dokumentene dine effektivt med mobilappen ved å dra nytte av viktige funksjoner som forhåndsvisning, tilgang til revisjonsspor, nedlasting, sletting, redigering, søk og markering av dokumenter som lest. Få mest mulig ut av dokumenthåndteringen med disse viktige ferdighetene.

Dekkes her:

• Forhåndsvisning av dokumenter
• Revisjonsspor: visning av et dokuments historikk
• Nedlasting av dokumenter
• Slette dokumenter
• Redigering av dokumenter
• Søke etter dokumenter
• Markering av dokumenter som lest

Forhåndsvisning av dokumenter

Forhåndsvis dokumenter ved hjelp av den innebygde dokumentviseren på TaxDome: Trykk på navnet på dokumentet for å se det, og trykk deretter på pil tilbake-ikonet for å gå tilbake til listen over dokumenter.

Mens du viser et dokument, kan du laste det ned, se revisjonssporet, flytte dokumentet til en annen mappe og redigere eller slette det (noen alternativer er bare tilgjengelige for dokumenter i mapper uten øyeikon). Trykk lenge på en fil eller mappe, eller trykk på de tre prikkene øverst til høyre for å velge blant de tilgjengelige alternativene.

Merk: Forhåndsvisning støtter ikke alle filtyper. Hvis forhåndsvisning ikke er tilgjengelig, kan du laste ned dokumentet og vise det i en ekstern applikasjon.

Revisjonsspor: visning av et dokuments historikk

Hvis du vil se hva som har skjedd med et dokument som er lastet opp av firmaet ditt, kan du se revisjonsloggen. Revisjonsloggen gjør det enkelt å se dokumentets historikk, inkludert når og av hvem dokumentet ble lastet opp, vist, lastet ned, e-signert eller omdøpt, og om det ble godkjent eller avvist.

Du får tilgang til et dokuments historikk ved å trykke lenge på dokumentet og deretter trykke på Revisjonslogg.

Du kan også gå til Audit trail fra dokumentvisningen ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre.

Følgende informasjon er tilgjengelig her:

• Bruker: for- og etternavn og e-postadressen til brukeren som åpnet filen.
• Hendelse: hva som skjedde med filen
• Servertid: når hendelsen fant sted
• Klienttid: når hendelsen fant sted for klienten.
• IP-adresse: IP-adressen til brukeren som åpnet filen.
• Nettleser: nettleseren som ble brukt da hendelsen fant sted.

Nedlasting av dokumenter

For å laste ned dokumenter:

1. Trykk lenge på navnet på dokumentet i listen.

2. VelgLast ned. 

Du kan også laste ned fra dokumentviseren.

3. Velg hvor dokumentene skal lagres.

Slette dokumenter

Når du sletter et dokument, flyttes det til papirkurven. Dokumenter kan gjenopprettes i 120 dager; etter 120 dager slettes dokumentet permanent. 

Slik sletter du et dokument:

1. Trykk lenge på navnet på dokumentet, og trykk deretter på Slett.

2. Trykk på Ja, slett i popup-vinduet Er du sikker?

Merk: Du kan ikke slette dokumenter som er lastet opp av regnskapsføreren din.

Hvis du vil ha tilgang til dokumenter som er slettet i løpet av de siste 120 dagene, går du til underfanen Papirkurv i delen Dokumenter .

Merk:

• Dokumenter som er fjernet fra forskjellige mapper, vises i én liste.
• Når du sletter en mappe, flyttes alle dokumentene i mappen til papirkurven. Tomme mapper slettes umiddelbart.

Hvis du vil gjenopprette et dokument, trykker du lenge på det og velger Gjenopprett. 

Du kan også gjøre det fra forhåndsvisningen. Åpne dokumentet, trykk på de tre prikkene helt til høyre for dokumentnavnet, og velg deretter Gjenopprett.

• Hvis det ikke er valgt en plassering for det gjenopprettede dokumentet, opprettes det en plassering.
• Dokumentets revisjonsspor er gjenopprettet.

Redigering av dokumenter

Hvis du vil redigere et dokument, trykker du lenge på dokumentet og velger Rediger. Du kan endre navn og beskrivelse. Trykk på Lagre for å beholde endringene.

Merk: Du kan ikke redigere dokumenter som er lastet opp av regnskapsføreren din.

Du kan også gjøre det fra forhåndsvisningen. Trykk på dokumentet, trykk deretter på de tre prikkene lengst til høyre for dokumentets navn, og velg deretter Rediger.

Søke etter dokumenter

Hvis du vil søke etter et dokument, trykker du på forstørrelsesglassikonet i delen Dokumenter , skriver inn et søkeord i søkefeltet og trykker deretter på ferdig. Du får opp en liste over mapper og filer som inneholder søkeordet. Du kan slette søket ved å trykke på x-en til høyre for søkefeltet.

Markering av dokumenter som lest

Når du ser en mappe med en rød prikk på ikonet, betyr det at regnskapsføreren har lagt til et nytt dokument du ikke har sett ennå. Du fjerner den røde prikken ved å trykke lenge på mappen og velge Merk som lest etter at du har sett det nye dokumentet. Du kan også få tilgang til dette alternativet ved å trykke på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen når du er inne i mappen.