Mobil: Oversikt og klientoversikt
Dashbordet viser deg alt som trenger din oppmerksomhet, for eksempel ubetalte fakturaer, uleste meldinger, ventende arrangører eller uleste dokumenter. Her finner du også kontaktinformasjonen til regnskapsføreren din.
Du ser dashbordet ditt så snart du logger på. Når du trenger å gå tilbake til det, trykker du bare på Hjem.
Dekkes her:
- Dashbordet ditt
- Få kunngjøringer fra regnskapsføreren din
- Ta kontakt med regnskapsføreren din
- Utføre raske handlinger
- Gå gjennom saldoen din
- Nyttige tips og feilrapportering
Dashbordet ditt
Dashbordet sørger for at du aldri går glipp av en viktig oppdatering. Du mottar varsler når noe trenger din oppmerksomhet, og området Venter på handling viser deg hva som må gjøres ved å vise status for handlingselementene dine.
Du mottar varsler når regnskapsføreren eller revisoren gjør noe av følgende:
- ber deg om å e-signere et forslag eller oppdragsbrev
- Sender deg en arrangør for å fullføre
- Sender deg en melding
- Oppretter nye oppgaver du kan utføre i en chattetråd
- Sender deg en faktura
Varslene er delt inn i fem seksjoner:
- Fakturering
- Dokumenter
- Chatter
- Arrangører
- Forslag og ELs
Alle seksjonene vises i kronologisk rekkefølge, med det nyeste elementet øverst. Trykk på et varsel for å åpne det.
Varsler forsvinner automatisk når en handling er fullført - for eksempel når du har lest en melding, betalt en faktura, sett på et opplastet dokument eller sendt inn en organisator. Hvis det fortsatt er noe du må gjøre, blir varselet værende. Hvis du for eksempel har begynt å fylle ut et skjema, men ennå ikke har sendt det inn, vil du fortsatt se varselet for det.
Få kunngjøringer fra regnskapsføreren din
Hvis regnskapsføreren din har noe informasjon å dele med deg, sender de en kunngjøring til portalen din. Den vises øverst på dashbordet. Hvis kunngjøringen er for lang, kan du trykke på den for å utvide og se hele meldingen.
Ta kontakt med regnskapsføreren din
Enten du trenger firmaets gateadresse, Facebook-side eller telefonnummer, finner du alltid disse opplysningene ved å trykke på Mer nederst til høyre.
Utføre raske handlinger
Øverst på dashbordet finner du knapper for ofte utførte handlinger. For eksempel:
- Last opp dokumenter: Last raskt opp dokumenter som regnskapsføreren trenger (les mer om skanning og opplasting av dokumenter).
- Ferdig opplasting: Send et "Jeg er ferdig med å laste opp"-varsel til regnskapsføreren for å vise at du har lastet opp alle nødvendige dokumenter og er klar til å gå videre.
- Forskuddsbetaling: Skriv inn dine opplysninger og kortinformasjon, og foreta deretter en betaling.
Gå gjennom saldoen din
Når du fortsatt har forfallne fakturaer, vises den utestående saldoen i profilen din. Trykk på profilbildet ditt for å se Utestående saldo. Til venstre for saldoen ser du den totale tilgjengelige kreditten din, som du kan bruke til å betale det du skylder, enten nå eller senere.
Nyttige tips og feilrapportering
Er du usikker på hva du skal gjøre? Trykk på spørsmålstegnikonet øverst til høyre for å få mer informasjon om det aktuelle området i appen.
Det finnes to ekstra knapper:
- Vis onboarding: få tips om hvordan du begynner å bruke appen ved å følge de første trinnene. Dette alternativet er kun tilgjengelig i Hjem-delen.
- Vurder denne appen: Gi tilbakemelding på appen ved å legge igjen en vurdering og kommentarer. Dine innspill hjelper oss med å forbedre appen.
- Rapporter feil: Hvis du har støtt på en feil, kan du fylle ut skjemaet og oppgi så mye informasjon som mulig.