Mobil: Fullføre en arrangør
Skatteoppgjøret eller faktureringen kan ikke gjøres uten at regnskapsføreren innhenter grunnleggende informasjon fra deg. Organizer er en praktisk måte å oppgi denne informasjonen på mens du er på farten. Når du er ferdig, kan regnskapsføreren sette i gang.
Dekkes her:
- Fullføre en arrangør
- Forhåndsutfylte svar på organisatoren
- Laste opp dokumenter til organizer
- Utskrift av arrangører
- Nedlasting av arrangører
- Hva "S" betyr
Fullføre en arrangør
Når en organisator må fylles, får du en e-post og et push-varsel. Det vises også et varsel på Dashboard. Klikk på varslingen for å åpne organisatoren, eller gå til Organisatorer-delen ved å trykke på Mer og deretter Organisatorer.
Når regnskapsføreren din venter på at du skal fylle ut arrangøren, vises status som Venter på handling i underavsnittet Venter på handling.
Du trenger ikke å fullføre en organizer på én gang. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen, og velg Lagre som utkast for å lagre fremdriften.
Hvis du må begynne på nytt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre og velger Slett alle svar.
Send arrangøren til gjennomgang ved å trykke på Lagre og send når du har svart på alt.
Bekreft at arrangøren er sendt ved å trykke på Ja, lagre og send. Da vet regnskapsføreren din at den er klar. Deretter går de gjennom den for å begynne å jobbe med dokumentene dine.
Når regnskapsføreren er ferdig med å bruke organisatoren, flyttes den til Historikk med en grønn hake status.
Forhåndsutfylte svar på organisatoren
Hvis du har besvart et lignende skjema tidligere, vil vi spørre om du ønsker å forhåndsutfylle svarene når du åpner skjemaet. Trykk på knappen Ja, forhåndsutfylte svar for å fylle ut feltene med informasjon fra et av dine tidligere skjemaer.
Hvis du ved et uhell hoppet over denne delen, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre på skjermen og velger Ja, forhåndsutfylte svar.
Hvis du vil endre den ferdige organisatoren som brukes til forhåndsutfylling, trykker du på de tre prikkene og velger Endre kilde, og velger deretter den aktuelle organisatoren.
Laste opp dokumenter til organizer
Det kan hende du må laste opp dokumenter, for eksempel W2 og 1099, til organisatoren. Du kan laste opp fra enheten ved å fotografere dokumenter eller ved å legge til tidligere opplastede dokumenter (PDF-filer, Word-filer, Excel-filer, bilder eller ZIP-filer).
Hvis du vil legge til dokumenter fra TaxDome, trykker du på Last opp dokument og deretter på TaxDome storage.
Velg mappen, trykk på dokumentet og trykk på Vedlegg. Alle dokumenter i mapper med Kunden kan se og redigere
tilgang er tilgjengelig.
Når feil fil er lastet opp, kan du fjerne den ved å trykke på de tre prikkene til høyre og velge Fjern vedlegg.
Alle dokumenter som lastes opp til en arrangør, lagres i seksjonen Dokumenter.
Utskrift av arrangører
Du kan skrive ut oversikten for å lagre informasjon på papir. For å skrive ut oversikten trykker du lenge på den og velger Skriv ut.
Enheten vil be deg om å skrive ut arrangøren.
Merk: De De ubesvarede spørgsmål vil ikke blive udskrevet.
Du finner antall spørsmål til venstre for arrangørens navn. Merk at bare spørsmålsblokker telles, ikke tekstblokker.
Nedlasting av arrangører
Last ned en kalender for å dele den eller for å få tilgang uten nett. Du laster ned en kalender ved å trykke lenge på den og velge Last ned.
Enheten vil be deg om å laste ned arrangøren. Velg hvor du vil lagre den, og trykk deretter på Lagre.
Hva "S" betyr
Regnskapsføreren din kan forsegle en organisator, noe som betyr at du ikke får tilgang til den for å gjøre endringer. status vises som et blått S-ikon.
