Sikker chat med oppgaver
Du kan kommunisere sikkert i sanntid med skatteoppgjøret ditt og utveksle dokumenter i chattetråder. Her lærer du alt du trenger om å sende meldinger via Chats.
Omtalt her:
- Opprette chatter
- Svar på chatter
- Chattelisten din
- Administrere oppgavene dine
- Inkludering av videoer i chatter
- Administrere dokumenter i chatter
Opprette chatter
Merk: Det kan hende at det ikke er mulig å opprette en chattetråd hvis firmaet ditt har slått den av. I så fall vil du ikke se knappen Ny chat .
For å starte en chat:
1. Gå til Chatter og oppgaver-delen , og klikk deretter på Ny chat, eller gå til startsiden og klikk på Ny chat i Hurtigkoblinger-delen til høyre på dashbordet.
2. Skriv en melding. Bruk formatering og legg til kuler eller nummererte lister. Gi chatten et navn (du kan endre eller redigere det senere).
3. Klikk på Opprett chat . Deretter mottar den som utarbeider meldingen, et varsel om at det er kommet en melding fra deg.
Svar på chatter
Når du har en ny chat, vil du se et varsel i hovedmenyen. Alle ventende chatter med antall oppgaver som skal fullføres, vises i Chatter og oppgaver-blokken på dashbordet. Du kan også få tilgang til dem ved å gå til Chatter og oppgaver-delen.
Husk at du alltid får en e-postmelding når regnskapsføreren sender deg en melding eller ber om tilleggsinformasjon. Klikk på knappen Vis chat eller på lenken i chatten for å se og svare på den.
Les chatten fra regnskapsføreren din, skriv inn et svar i meldingsfeltet, og klikk på send-ikonet når du er ferdig.
Chattelisten din
Du kan se alle chattene dine ved å gå til Chatter og oppgaver i hovedmenyen. Hvis du har uleste chatter, finner du delen Uleste øverst og Leste chatter under, sortert kronologisk etter det siste svaret.
Til venstre vises en liste med informasjon om siste svartid, forfatter, emne og status for hver tråd. De uleste trådene er merket med et grønt papirplanikon og en prikk, og de leste trådene er merket med et lilla papirplanikon. Arkiverte tråder er merket med en grå flate.
Hva du kan finne på denne siden:
- Både du og saksbehandleren din kan bruke chatten til å stille spørsmål, få informasjon og laste opp og laste ned dokumenter.
- Saksbehandleren din mottar et varsel om at et spørsmål er under behandling, og svarer deretter på det.
- Enten et firma, eller du kan starte en chattetråd.
- Alle chatter og vedlegg er samlet på én side.
- Forberederen din kan legge til oppgaver for deg i en chattetråd.
- Når du har fullført en oppgave, kan enten du eller regnskapsføreren din krysse av for den.
- Alle oppgaver er tilgjengelige på én side.
- Når alt i en chattetråd er fullført, kan forberederen arkivere den.
Administrere oppgavene dine
Regnskapsføreren din kan tildele oppgaver i en chat.
Hvis det er knyttet oppgaver til chattetråden, vises en seksjon som heter Dine oppgaver inne i tråden. Du vil også se antall tildelte/gjennomførte oppgaver i navnet på chattetråden.
Oppgaver ser ut som punktene på en huskeliste. Når en oppgave er fullført, kan enten du eller regnskapsføreren din krysse av for den.
Du kan også sjekke oppgavene dine direkte fra varselet på dashbordet.
Hvis du vil spore oppgavene dine fra alle chattene dine på én enkelt side, går du til Chatter og oppgaver-fanen, klikker på Filter-knappen helt til høyre og velger:
- Ufullstendig: For å se alle chattetrådene med oppgaver som skal fullføres.
- Fullført: For å se alle chattetrådene med avkryssede gjøremål.
- Alle: For å vise alle chattetrådene med oppgavene dine.
Klikk deretter på Bruk.
Det finnes to andre måter å filtrere chatter på. Du kan filtrere etter:
- Tidsintervall: Se chattetråder med svar eller oppgaver som er opprettet fra et valgt tidsintervall.
- Status: se bare chattetråder med Aktiv eller Arkiv status.
Inkludering av videoer i chatter
Noen ganger er det ikke nok med ord - og da er bilder til stor hjelp. Legg inn videoer fra Loom, Vimeo, YouTube eller Google Disk hvis du vil vise saksbehandleren din noe du synes er for vanskelig å forklare. Klikk på ikonet for innebygd video (avspillingspilen) i verktøylinjen for tekstformatering, og lim deretter inn lenken til videoen din.
Forberederen din vil kunne se videoen rett inne i chattetråden.
