Mobil: Oversikt over seksjonen Dokumenter
Under Dokumenter finner du alle filene som er utarbeidet for deg av regnskapsføreren(e) din(e), samt eventuelle dokumenter som du har lastet opp til TaxDome (dvs. dokumenter som regnskapsføreren din har bedt om, som W-2-skjemaer, tidligere selvangivelser osv.
Omtalt her:
Håndtering av dokumenter
Du kan gå til Dokumenter :
- Last opp dokumentene dine til kundeportalen enten fra enheten din eller ved å ta et bilde
- Endre navn på, flytte, forhåndsvise, slette og laste ned tidligere opplastede dokumenter
- Bruk mapper til å organisere filer som du har sendt til regnskapsføreren din
- Forhåndsvis og last ned dokumenter som er utarbeidet av regnskapsføreren din
- Signer dokumenter
- Godkjenne dokumenter
Oversikt over seksjonen Dokumenter
Alle opplastede filer kan lagres iDokumenter i en mappe uten ikoner. Du kommer dit fra Hjem ved å trykke på Dokumenter-knappen nederst i navigasjonsfeltet.
Her finner du tre faner:
- Nylig: Inneholder dokumenter som er lastet opp av deg eller regnskapsføreren din i omvendt kronologisk rekkefølge.
- Mapper: Viser mapper som er opprettet av deg eller regnskapsføreren din, sammen med filene som er lagret i dem.
- Papirkurv: Inneholder slettede filer. Filen blir liggende der i 30 dager til den slettes permanent.
Dokumenter som er lastet opp av regnskapsføreren eller skatteforberederen din, kan også lagres i DDokumenter delen inne i mappen med et øyeikon. Dette ikonet betyr at du ikke kan gjøre endringer i filene.
Når du har et nytt dokument som er utarbeidet av firmaet:
- Et nytt varsel vises i Dokumenter-delen under Venter på handling-fanen når et dokument krever din oppmerksomhet. Det røde tallet til høyre viser hvor mange dokumenter som venter på at du skal gjøre noe med dem.
- Et nytt dokument vises under fanen Nylig i seksjonen Dokumenter
- Et nytt dokument vises i Hjem-delen under fanen Dokumenter
Mapper med dokumenter
Hvis du vil se dokumenter som er lagret i en mappe, trykker du på mappenavnet under underfanen Mapper.
Hvis du vil gå til en annen mappe, trykker du på tilbakepil-ikonet og velger deretter mappen.
Status for dokumenter
Du kan se dokumentstatus under fanen Venter på handling:
- Venter på betaling: Dette betyr at et dokument er låst til en faktura, og at det venter på betaling. Dokumentet låses opp slik at du kan se og laste det ned når du har betalt.
- Venter på e-signatur: Du må e-signere dokumentet
- Venter på godkjenning: Du må godkjenne dokumentet
